7月25日晚报
2026-07-25 星舰13试飞 开放模型 存储订单
覆盖 07-24 18:00 至 07-25 18:00
今日最值得关注的三大主线：SpaceX星舰第13次试飞实现关键突破，成功溅落并部署星链卫星；AI行业围绕开放权重模型展开激烈讨论，英伟达、微软等巨头公开表态支持；存储芯片市场迎来天价大单，SK集团与英伟达签署7500亿美元协议，三星与博通达成2000亿美元MOU，同时3D IC定制化趋势加速。这三个方向分别代表了航天技术里程碑、AI发展路径分歧以及半导体产业格局重塑，值得持续跟踪。
阅读说明
本期内容结构
今日处理 195 条素材，正文引用 9 条代表动态，归纳为 3 条主线。
下面是过去24小时的主线判断，每条代表动态提供关键证据。
今日主线
星舰第13次测试获重大突破
SpaceX完成星舰第13次飞行测试，成功实现超重型助推器溅落、星舰本体海上漂浮及猛禽引擎太空点火，并首次部署20颗星链V3卫星。隔热罩数据超额完成、热分离顺畅，为后续轨道任务铺平关键道路。
代表动态
星舰第13次试飞成功海上溅落！
确认成功溅落！祝贺整个SpaceX团队完成星舰第13次飞行测试！
为什么值得关注：核心观点和信息：动态明确宣布星舰第13次飞行测试（IFT-13）的“溅落确认”，即任务成功回收/着陆。这是SpaceX在星舰开发进程中的重要里程碑，表明火箭在再入和溅落阶段达到预期。 作者背景和立场：作者@SpaceX是SpaceX的官方账号，代表公司立场。动态以直接、正面的口吻祝贺团队，强调“整支团队”，体现了企业自...
查看原始来源星舰完好漂浮海面，持续传回遥测信号
星舰船体完好无损，正漂浮在海面上持续回传遥测数据！
为什么值得关注：核心观点与信息：马斯克宣布“星舰”在某种测试后主体结构完好，漂浮在海面且持续传回遥测数据。这表明飞船成功经受住了关键阶段（如再入、溅落），系统存活能力超出预期，意味着SpaceX在回收技术上取得重要进展。 作者背景与立场：埃隆·马斯克作为SpaceX创始人，惯用社交平台第一时间发布自家航天器的积极动态，以巩固技术领先形...
查看原始来源20颗星链V3卫星部署完成并启动扩展测试
20颗@Starlink V3卫星部署完毕。今日测试将提供关键数据，为我们进一步扩展星链卫星网络做准备。
为什么值得关注：核心观点与信息：SpaceX宣布已完成20颗Starlink V3卫星的部署，并指出今日的测试将提供关键数据，为后续扩大星链星座规模做准备。这标志着V3卫星进入在轨验证阶段，是星链组网推进的重要节点。 作者背景与立场：SpaceX官方账号发布动态通常带有商业推广和项目进展通报目的，立场积极正面，强调技术突破与规模化部署...
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AI开放模型之争升温，科技领袖密集表态
英伟达CEO黄仁勋在X平台首发推文，签署公开信力挺开放模型；微软CEO纳德拉强调开放权重模型对健康AI生态至关重要；Meta首席科学家LeCun转发多条推文，形成行业联合表态。开放模型与封闭体系的路线分歧加剧，安全与创新平衡成为焦点。
代表动态
开放权重模型对健康AI生态至关重要
开放权重模型对于构建健康的AI生态系统至关重要。我们与行业同仁共同规划了一条路径，既能通过开放权重模型增强美国竞争力、扩大经济机遇，同时确保国家安全。
为什么值得关注：原动态核心信息：微软CEO萨提亚·纳德拉明确主张：开放权重模型是健康AI生态的基础，且行业正在协作规划一条既能提升美国竞争力、扩大经济机遇，又兼顾国家安全的路径。这强调了开放与安全的平衡。 转发者态度与意图：Yann LeCun转发此动态，表明他认同并公开支持“开放权重模型”的核心立场。结合他在开源AI领域的一贯倡导，...
查看原始来源开源赋能个人与防止集权的积极力量
开源既是赋能大众、防止权力集中化的积极且重要的力量。很自豪能为此提供支持。
为什么值得关注：原动态核心信息是：开源既能赋能个人用户，又能防止权力过度集中，是一种积极且重要的力量，发布者对此表示自豪支持。转发者@ylecun直接转发了相同内容的推文，态度与原文高度一致，表明他认同开源理念，并愿意公开表达对开源运动的支持。作为Meta首席AI科学家，他的举动可能意在强化Meta在开源领域的立场（如发布LLAMA等...
查看原始来源NVIDIA公开信：开放模型为何至关重要
在我的首次发文中，我分享一封@NVIDIA签署的公开信，阐述开放模型的重要性。人工智能将变革每个行业，赋能每家企业，并由每个国家共同建设。开放模型能强化安全性与网络安全，加速创新与推广，并推动数字主权建设。世界既需要前沿封闭模型，也需要前沿开放模型。
为什么值得关注：原动态核心信息：NVIDIA签署了一封公开信，主张开放模型对AI发展至关重要。信中指出，AI将变革所有行业、赋能企业并实现各国共建；开放模型能强化安全与网络安全、加速创新与扩散，并支撑数字主权；最终需要前沿封闭模型与前沿开放模型并存。 转发者可能的态度与意图：转发者@ylecun是Meta首席AI科学家，长期倡导开源开...
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存储芯片市场大单频现，价格博弈加剧
SK集团与英伟达签署7500亿美元长期供应协议，三星与博通达成2000亿美元MOU，覆盖内存及AI代工。但NAND合约价格增速放缓至10%-15%，苹果被指操纵订单压低成本，行业正从标准化向定制化3D IC过渡，中国长鑫加速布局。
代表动态
韩国巨头谨慎布局3D IC，中国CXMT加速利基战略
韩国内存巨头对3D IC持谨慎态度，与此同时中国长鑫存储（CXMT）加速推进利基市场战略。提升AI半导体性能的竞争正从工艺节点微缩转向垂直集成芯片的先进堆叠技术。随着将逻辑与内存整合于单一封装的3D集成电路（3D IC）成为下一代AI半导体的关键技术，不仅英伟达主导的通用AI芯片需求攀升，专用集成电路（ASIC）和推理芯片的需求也在增长，根据客户需求定制集成内存与逻辑的研发力度正不断加强。据半导体行业消息人士24日透露，全球无晶圆厂公司和AI芯片制造商近期正积极探讨采用3D IC技术，其中三星电子的代工业务据称已接到大量相关咨询。“当我们向三星代工部门询问3D IC时，对方表示几乎所有潜在客户都在询问这项技术，”一位无晶圆厂行业官员表示，“随着对差异化AI芯片需求的增长，市场兴趣正在迅速升温。” 然而，业内人士指出，新兴的3D IC市场与传统DRAM行业的商业模式存在根本差异。特别是基于DRAM的3D IC本质上属于定制化DRAM，需满足特定客户需求，这与标准化产品批量生产的传统内存业务截然不同。“3D DRAM最终可视为定制化DRAM，”一位半导体行业官员表示，“每位客户需要不同的内存配置和堆叠方式，因此它与批量生产标准化产品的业务有本质区别。”该官员进一步指出：“三星电子和SK海力士的核心商业模式建立在标准DRAM的大规模生产基础上，为单一客户独家生产定制DRAM在经济上可能并不划算。”因此，业内预计三星电子和SK海力士将继续对3D IC技术进行初步研究，但对全面商业化保持谨慎态度。尽管研发或新业务评估可能进行，但主流观点认为此类努力很难扩大到调动整个事业部的程度。 基于此，行业观察者认为，瞄准利基市场、而非大规模量产的后进者可能率先开拓3D IC市场。中国的长鑫存储便是典型例子。由于美国对中国实施的半导体限制使其难以进入高带宽内存（HBM）市场，长鑫存储据称正致力于掌握3D IC技术作为下一代AI内存技术之一。分析师指出，长鑫存储选择了瞄准定制化内存市场，而非在通用DRAM领域与三星电子和SK海力士正面竞争。“中国已率先在全球生产出多款3D DRAM样品芯片，我们也在推进多个相关项目，”另一位半导体行业官员表示，“未来，像长鑫存储和华邦电子这类专注于利基市场的公司很可能率先建立市场格局。”$SKHY $MU
为什么值得关注：核心观点和信息：韩国内存巨头对3D IC商业化持谨慎态度，因其商业模式依赖标准化DRAM大规模量产，而3D IC本质是定制化DRAM，经济性不足。相反，中国长鑫存储受美国出口限制无法进入HBM市场，转而加速布局3D IC利基市场，并已产出多款样品芯片，可能率先建立市场。行业趋势显示，客户对差异化AI芯片的需求推升3D...
查看原始来源三星与博通签署2000亿美元内存芯片及AI代工MOU
政策幕僚长金容范表示：“三星电子与博通已签署谅解备忘录（MOU），约定未来五年内供应价值2000亿美元（约合290万亿韩元）的先进存储器半导体，并就人工智能芯片生产领域的代工合作达成协议。”
为什么值得关注：核心观点：该动态援引韩国政策幕僚长金容范的声明，披露三星电子与博通签署了一份为期五年的谅解备忘录（MOU），覆盖价值2000亿美元的先进存储器供应，以及AI芯片的代工合作。若属实，这将是半导体行业规模空前的长期合作，凸显三星在存储与代工领域的战略野心。 作者背景与立场：@jukan05未提供身份说明，但转载韩国政府高层...
查看原始来源韩国与全球科技巨头推进万亿级芯片合作
韩国总统政策室长金勇范表示：“SK也已同意与包括英伟达在内的全球科技巨头开展长期合作，未来五年内供应价值7500亿美元（约合1085万亿韩元）的先进存储半导体。”
为什么值得关注：核心观点与信息：韩国总统政策室长金勇范公开宣布，SK（推测为SK海力士）已与英伟达等全球科技巨头达成长期合作意向，计划在未来五年内向其供应价值7500亿美元的先进存储半导体。该数字规模极为庞大，可能为长期战略合作框架下的预估累计合同额或政策性规划目标，实际落地存疑。 作者背景与立场：作者@jukan05转述了韩国政府高...
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